2017-12-12 00:00:00 来源： 点击：3211 喜欢：0
12月11日，天水众兴菌业科技股份有限公司（众兴菌业，002772）发布《公开发行可转换公司债券募集说明书》，拟募集资金总额为人民币9.2亿元，期限6年，可转债票面利率为：第一年0.4%、第二年0.6%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%。
本次发行由主承销商组织承销团以余额包销方式承销，主承销商为中国国际金融股份有限公司。
根据大公国际资信评估有限公司出具的评级报告，公司主体信用评级为AA-，本次可转换公司债券信用评级为AA-，评级展望为稳定。
本次公开发行可转债募集的资金将用于“年产2万吨双孢蘑菇及11万吨堆肥工厂化生产项目”、“年产32400吨金针菇生产线建设项目”、“年产32400吨金针菇工厂化循环经济产业链建设项目”。
其中年产2万吨双孢蘑菇及11万吨堆肥工厂化生产项目，由公司全资子公司安阳众兴菌业科技有限公司实施。截至2017年9月30日，安阳众兴尚未开始从事生产经营。本项目总投资6.83亿元，拟投入募集资金为4.4亿元，位于河南省安阳市汤阴县产业集聚区，总占地面积29.93万平方米，建设期为2年，全部建成后共可形成年产2万吨双孢蘑菇及11万吨堆肥的生产规模。
主营业务是种蘑菇
2015年末日产量国内同行业第三、西部地区排名第一
天水众兴菌业科技股份有限公司成立于2005年，注册资本3.733亿元，注册地址为甘肃省天水市麦积区国家农业科技园区，公司于2015年6月26日在深交所上市，主营业务为从事食用菌的研发、生产与销售，为国内领先的食用菌工厂化高科技生产企业，公司食用菌产品包括金针菇、真姬菇和双孢菇，其中以金针菇为主。
公司是“农业产业化国家重点龙头企业”，截至2017年9月30日，公司食用菌日产能465吨，其中金针菇日产能390吨，双孢菇日产能50吨，真姬菇日产能25吨，金针菇日产能处于国内同行业领先水平。根据中国食用菌协会工厂化专业委员会2016年6月发布的《2015中国食用菌工厂化产业研究报告》，公司2015年末日产量位居国内同行业第三，西部地区排名第一。
根据众兴菌业近三年财务报表，公司2015年、2016年、2017年前三季度营业收入为4.79亿元、5.85亿元、5.14亿元，净利润为1.15亿元、1.61亿元、1.05亿元，归属于母公司所有者的净利润为1.14亿元、1.58亿元、1.04亿元。
截止到2017年前三季度末，公司资产总计为31.66亿元，负债合计为7.71亿元，公司合并资产负债率为24.36%，其中货币资金为1.31亿元，应收账款为334万元，应付账款为1.23亿元，长期借款为4.03亿元。
公司2015年、2016年、2017年前三季度经营活动产生的现金流量净额为2.09亿元、2.33亿元、1.41亿元，投资活动产生的现金流量净额为-5.05亿元、-13.49亿元、-1.74亿元；筹资活动产生的现金流量净额为2.44亿元、12.77亿元、-1.85亿元。
拟发行9.2亿元可转债
其中4.4亿元投向汤阴产业集聚区
众兴菌业拟发行可转债募集资金总额为人民币9.2亿元，发行数量为920万张，本次债券每张面值为人民币100元，按面值平价发行。
其中年产2万吨双孢蘑菇及11万吨堆肥工厂化生产项目，由公司全资子公司安阳众兴菌业科技有限公司实施。本项目位于河南省安阳市汤阴县产业集聚区，总占地面积29.93万平方米，建设期为2年，全部建成后共可形成年产2万吨双孢蘑菇及11万吨堆肥的生产规模。
项目总投资6.83亿元，拟投入募集资金为4.4亿元。其中建设投资6.64亿元，铺底流动资金1879万元。本项目建设周期为2年，经测算，项目建成后将产生较大的经济效益，项目税后内部收益率为15.48%。
年产3.24万吨金针菇生产线建设项目，由全资子公司吉林省众兴菌业科技有限公司实施，总投资3.5475亿元，拟投入募集资金为2.4亿元，其中建设投资3.37亿元，铺底流动资金1729.70万元，位于吉林省吉林市（中国-新加坡）吉林食品区内，总占地面积为79000平方米，建设期为2.5年，生产线分二期进行建设，每期生产规模为16200吨/年。全部建成后共可形成年产32,400吨金针菇的生产规模。
年产32400吨金针菇工厂化循环经济产业链建设项目，项目总投资3.29亿元，其中建设投资3.18亿元，铺底流动资金1129.76万元。拟投入募集资金为2.4亿元。由全资子公司武威众兴菌业科技有限公司实施，项目位于甘肃省武威市凉州区境内的甘肃（武威）国际陆港凉州产业基地，总占地面积为180亩，建设期为3年，拟分两期建设，全部建成后共可形成年产32,400吨金针菇的生产规模。
河南布局2家子公司
众生菌业目前有控股子公司、合营企业、参股公司共计11家，其中河南有两家，分别是新乡市星河生物科技有限公司（以下简称“河南星河公司”）和安阳众兴菌业科技有限公司。
其中河南星河公司成立于2011年1月，注册地址为辉县市冀屯乡宪录村，注册资本和实收资本均为2.516亿元，该子公司是众兴菌业2015年以2626.39万元从广东星河生物科技股份有限公司收购得来，经营范围为食用菌种植、销售；食（药）用菌和其他有益微生物育种、引种及相关产品的研究和开发等。2017年6月底，河南星河进行试生产。
根据河南星河近财务数据，2016年度河南星河净利润亏损102.86万元，2017年前三季度营业收入为630.52万元，净利润为394.66万元。截止到三季度末，河南星河资产总额为8.54亿元，净资产额为2934.31万元。
安阳众兴成立于2016年6月，注册地址为汤阴县，注册资本及实收资本均为5000万元，为众兴菌业全资子公司，经营范围为食用菌、药用菌的研发、种植、销售；微生物技术、生物工程技术、农业新技术的研发、应用、研究、推广等。
截至2017年9月30日，安阳众兴尚未开始从事生产经营。截止到2017年三季度末，安阳众兴资产总额为2.74亿元，净资产额为4906.67万元。
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